原創(chuàng) | 文BFT機(jī)器人

01

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化介紹

一、倉(cāng)儲(chǔ)的幾個(gè)現(xiàn)象

(資料圖片僅供參考)

在介紹倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化之前，先通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)存在的幾個(gè)現(xiàn)象來(lái)認(rèn)識(shí)下倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化目前情況及價(jià)值。

現(xiàn)象一：

現(xiàn)象二：根據(jù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)和配送中心運(yùn)營(yíng)的調(diào)查，他們面臨的最大挑戰(zhàn)

倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的痛點(diǎn)就在于人員及貨品安全怎么保障、存儲(chǔ)空間如何最大化、效率如何提升、成本怎么去降低，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景中的痛點(diǎn)決定倉(cāng)儲(chǔ)需要向自動(dòng)化發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的價(jià)值正好也體現(xiàn)在存儲(chǔ)、效率、成本、安全這四點(diǎn)上。

二、什么是倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化是在倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的存取、搬運(yùn)、分揀、揀選等各個(gè)環(huán)節(jié)中，通過(guò)先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)效率的提升和人工、地產(chǎn)等成本的降低。

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展五個(gè)重要的階段：

目前，國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化正由自動(dòng)化集成系統(tǒng)向智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)邁進(jìn)。

在智能化時(shí)期，物流發(fā)展不再局限于存儲(chǔ)、搬運(yùn)、分揀等單一作業(yè)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化，而是大量應(yīng)用 RFID、機(jī)器人、AGV 以及 MES、WMS 等智能化設(shè)備與軟件，實(shí)現(xiàn)整個(gè)物流流程的整體自動(dòng)化與智能化。

這個(gè)時(shí)期的物流系統(tǒng)融入了大量人工智能技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、信息技術(shù)，例如大數(shù)據(jù)、數(shù)字化等相關(guān)技術(shù)，不僅將企業(yè)物流過(guò)程中裝卸、存儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸?shù)戎T環(huán)節(jié)集合成一體化系統(tǒng)，還將生產(chǎn)工藝與智能物流高度銜接，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)智能工廠的物流與生產(chǎn)高度融合。

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化構(gòu)成：倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化由自動(dòng)化設(shè)備和軟件系統(tǒng)兩部份組成，自動(dòng)化設(shè)備與軟件系統(tǒng)的集成度決定著自動(dòng)化程度高低，AI、感知視覺(jué)、導(dǎo)航定位等技術(shù)在倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域的發(fā)展程度決定倉(cāng)儲(chǔ)智能化高低。

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備硬件是倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化成本比重最大的部分，針對(duì)不同場(chǎng)景需求，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備分為倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人、機(jī)械臂、立體庫(kù)、分揀帶、輸送機(jī)幾個(gè)設(shè)備類(lèi)別。

軟件系統(tǒng)

硬件是基礎(chǔ)，軟件是靈魂，軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備控制、命令執(zhí)行、統(tǒng)一管理、系統(tǒng)對(duì)接等把控。倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化軟件系統(tǒng)分為：智能物流調(diào)度系統(tǒng) WCS 和智能機(jī)器人調(diào)度系統(tǒng) RCS。

隨著自動(dòng)化硬件技術(shù)、集成控制技術(shù)的發(fā)展，在倉(cāng)庫(kù)和配送中心運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景下，WCS 往往需要靈活接入現(xiàn)有 WMS/ERP/MES 系統(tǒng) , 實(shí)現(xiàn)可自主靈活優(yōu)化作業(yè)流程，復(fù)雜作業(yè)任務(wù)和調(diào)度由核心業(yè)務(wù)調(diào)度優(yōu)化引擎驅(qū)動(dòng)，無(wú)需人工經(jīng)驗(yàn)提供完善的數(shù)字可視化和中控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控全場(chǎng)業(yè)務(wù)，降低運(yùn)維難度。RCS 可以提供 AGV 管理、實(shí)時(shí)運(yùn)行圖、指令管理、任務(wù)管理、異常信息管理等功能，還可以支持 AGV 運(yùn)行前、運(yùn)行中、運(yùn)行后的一系列信息管理。

三、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

我們知道物聯(lián)網(wǎng)分為感知層、通信層、平臺(tái)層、應(yīng)用層，在萬(wàn)物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化迎來(lái)更多的行業(yè)應(yīng)用，下面我們就從物聯(lián)網(wǎng)層面來(lái)分析下倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化核心技術(shù)。

感知層：導(dǎo)航技術(shù)融合發(fā)展，RFID 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化信息化

目前前導(dǎo)航技術(shù)大致可分為：磁導(dǎo)航、激光反光板導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航、SLAM 導(dǎo)航。

磁導(dǎo)航

磁導(dǎo)航在上世紀(jì)中后期逐漸成熟，磁導(dǎo)航主要是指通過(guò)測(cè)量路徑上的磁場(chǎng)信號(hào)，來(lái)獲取機(jī)器人自身位置，引導(dǎo)機(jī)器人沿磁場(chǎng)信號(hào)指引行駛，從而實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的控制及導(dǎo)航。目前來(lái)說(shuō)，磁導(dǎo)航主要分為三種形式，包括電磁導(dǎo)航、磁條導(dǎo)航與磁釘導(dǎo)航。

磁條導(dǎo)航主要是在地面鋪設(shè)磁條，磁條導(dǎo)航具有很高的測(cè)量精度及良好的重復(fù)性，磁條一旦鋪設(shè)好后，維護(hù)費(fèi)用非常低，使用壽命長(zhǎng)，且增設(shè)、變更路徑較電磁導(dǎo)航容易。電磁導(dǎo)航和磁釘導(dǎo)航需要在規(guī)劃線路預(yù)埋金屬線或開(kāi)槽，線路固定，更換線路成本高，方案現(xiàn)在已經(jīng)比較少被使用。

激光反光板導(dǎo)航

激發(fā)反光板導(dǎo)航得益于激光雷達(dá)的快速發(fā)展，上世紀(jì)末開(kāi)始在國(guó)內(nèi)內(nèi)廣泛應(yīng)用。其原理是在環(huán)境中布置由反光材料制成的反光板，通過(guò)機(jī)器人的雷達(dá)掃描，依據(jù)三角定位原理估計(jì)機(jī)器人位姿。該導(dǎo)航需要全局布置反光板，增加了實(shí)施成本和改造難度，導(dǎo)航靈活度也較差。

二維碼導(dǎo)航

二維碼導(dǎo)航屬于視覺(jué)識(shí)別的范疇，要比磁導(dǎo)航定位更加精確。實(shí)現(xiàn)原理是在地面鋪設(shè)二維碼陣列，通過(guò)機(jī)器人下方的相機(jī)掃描二維碼實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的定位。

SLAM 導(dǎo)航

SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）， 即時(shí)定位與地圖構(gòu)建或并發(fā)建圖與定位。SLAM 導(dǎo)航分為激光SLAM 和視覺(jué) SLAM 兩種。

激光 SLAM 導(dǎo)航的原理是通過(guò)激光雷達(dá)掃描環(huán)境的輪廓從而構(gòu)建環(huán)境的點(diǎn)云地圖，再依據(jù)已構(gòu)建好的點(diǎn)云地圖與激光掃描到的實(shí)時(shí)點(diǎn)云做匹配進(jìn)行定位導(dǎo)航。

視覺(jué) SLAM 導(dǎo)航（Visual SLAM 導(dǎo)航）的原理是通過(guò)機(jī)器人在移動(dòng)過(guò)程中攝像頭拍攝地面紋理進(jìn)行自動(dòng)建圖，再將這些地面紋理信息與自建地圖中的紋理圖像進(jìn)行配比，以此估計(jì)機(jī)器人當(dāng)前位姿，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)機(jī)器人的定位導(dǎo)航。

各類(lèi)導(dǎo)航技術(shù)的特征：

目前激光 SLAM 導(dǎo)航技術(shù)和視覺(jué) SLAM 導(dǎo)航技術(shù)不斷發(fā)展，但在下游需求場(chǎng)景中，在不同場(chǎng)景不同導(dǎo)航技術(shù)都有其優(yōu)劣勢(shì)，以磁條導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航為基礎(chǔ)的倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人在某些行業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用依然廣泛，綜合導(dǎo)航精度、投入成本、靈活性、應(yīng)用場(chǎng)景等因素，導(dǎo)航技術(shù)融合發(fā)展將成為趨勢(shì)，例如：二維碼+激光SLAM、激光SLAM+視覺(jué)SLAM等多傳感器融合導(dǎo)航。

除了在機(jī)器人設(shè)備導(dǎo)航定位的應(yīng)用外，在立體庫(kù)、分揀設(shè)備中還配備 RFID、視覺(jué)傳感器等多種傳感器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分揀以及對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控、可視化的數(shù)據(jù)分析等。

RFID 自動(dòng)分揀系統(tǒng)

超高頻 RFID 自動(dòng)分揀系統(tǒng)在倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用上的主要實(shí)現(xiàn)方式是在貨物上貼電子標(biāo)簽，通過(guò)在分揀點(diǎn)安裝閱讀器設(shè)備與傳感器，當(dāng)貼有電子標(biāo)簽的商品經(jīng)過(guò)閱讀器設(shè)備的時(shí)候，傳感器識(shí)別到有貨物過(guò)來(lái)便通知閱讀器開(kāi)始讀卡，閱讀器讀取貨物上標(biāo)簽信息送到后臺(tái)，由后臺(tái)控制該貨物需要到哪一個(gè)分揀口，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化分揀貨物，提高了準(zhǔn)確性與效率。

通信層：WiFi、4G 應(yīng)用互補(bǔ)，5G 應(yīng)用日益廣泛

WiFi 及 4G 應(yīng)用相對(duì)比較成熟，在很多場(chǎng)景中，WiFi 及 4G 已經(jīng)能夠滿(mǎn)足需求，在 WiFi 穩(wěn)定的場(chǎng)景通過(guò) WiFi 實(shí)現(xiàn)設(shè)備與設(shè)備之間、設(shè)備與平臺(tái)之間通信，在 WiFi 不穩(wěn)定場(chǎng)景則通過(guò) 4G 來(lái)實(shí)現(xiàn)連接的需求，應(yīng)用互補(bǔ)，但是在面對(duì)一些對(duì)數(shù)據(jù)量要求大、設(shè)備連接多、延時(shí)性要求更高的場(chǎng)景時(shí)，5G 的效能便體現(xiàn)出來(lái)。

5G 廣連接能實(shí)現(xiàn)百量級(jí)物聯(lián)設(shè)備同時(shí)接入，保障了機(jī)器人、穿梭車(chē)等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備在與設(shè)備和系統(tǒng)之間能夠穩(wěn)定連接，基于 5G 網(wǎng)絡(luò)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程診斷和運(yùn)維。

5G 低延時(shí)能讓倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人自主規(guī)劃路徑并快速避障，設(shè)備的實(shí)時(shí)通信和信息的實(shí)時(shí)交互提高倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)時(shí)效性。

5G 高帶寬可以擴(kuò)展云端計(jì)算能力，突破倉(cāng)儲(chǔ)物聯(lián)設(shè)備算力和存儲(chǔ)的限制，實(shí)現(xiàn)云端數(shù)據(jù)的靈活調(diào)用和分析，優(yōu)化作業(yè)流程，提升效率。

平臺(tái)層：AI、可視化、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)正賦能倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化在 AI、云計(jì)算新技術(shù)賦能下形成新的產(chǎn)品形態(tài)，隨著 AMR、無(wú)人叉車(chē)等發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備往柔性化、靈活化發(fā)展的特征益發(fā)凸顯，自動(dòng)化部署更加便捷和穩(wěn)定，尤其在中小型倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目中；而大型倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目中立體庫(kù)、輸送機(jī)等自動(dòng)化設(shè)備亦在向智能化進(jìn)化中，通過(guò) AI 算法來(lái)輔助，能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備及時(shí)管理及預(yù)測(cè)性維護(hù)。

倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)可視化，整合了傳統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（WMS）和倉(cāng)儲(chǔ)控制系統(tǒng)（WCS），打造三維仿真?zhèn)}儲(chǔ)物流中心，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)精細(xì)化管理。通過(guò)可視化系統(tǒng)快速獲取設(shè)備的運(yùn)行情況，貨物出／入庫(kù)、物料庫(kù)存量等倉(cāng)庫(kù)日常管理業(yè)務(wù)也能做到實(shí)時(shí)查詢(xún)與監(jiān)控，減少不必要的時(shí)間損耗，從而提高倉(cāng)儲(chǔ)效率。

02

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)終端客戶(hù)大都以項(xiàng)目形式進(jìn)行采購(gòu)，有的以整包形式分銷(xiāo)出去，有的以甲方直接接觸廠商直接采購(gòu)，不同性質(zhì)的項(xiàng)目涉及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不盡相同，從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)類(lèi)型來(lái)看集中了設(shè)備廠商、軟件商、方案商、系統(tǒng)集成商、終端廠商客戶(hù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈上游介紹

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈的上游是倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備及軟件系統(tǒng)

自動(dòng)化設(shè)備及軟件系統(tǒng)在倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈中投資比較大、技術(shù)壁壘較高，進(jìn)入門(mén)檻也會(huì)比較高，在用戶(hù)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化投資成本中占比也比較大，是最重要的組成部分。當(dāng)然，不同項(xiàng)目自動(dòng)化需求也不同，所用到的自動(dòng)化設(shè)備及軟件差異也比較大，不同場(chǎng)景有不同的自動(dòng)化解決方案。

倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人（AGV/AMR, 機(jī)械臂）

在疫情助推下，近幾年倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人發(fā)展迅猛，受到資本追捧，玩家越來(lái)越多，行業(yè)對(duì)軟硬件研發(fā)能力要求較高，目前出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，廠商開(kāi)始基于客戶(hù)不同場(chǎng)景的需求挖掘細(xì)分賽道進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，如箱式機(jī)器人、無(wú)人叉車(chē)等發(fā)展增速非?？?，創(chuàng)新能力或?qū)⒊蔀闄C(jī)器人廠商核心競(jìng)爭(zhēng)力。在國(guó)內(nèi)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)下，企業(yè)紛紛加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)，甚至有些企業(yè)成立伊始市場(chǎng)戰(zhàn)略就定位于海外市場(chǎng)。

立體庫(kù)、分揀帶、輸送機(jī)等

立體庫(kù)、分揀帶、輸送機(jī)等設(shè)備在存儲(chǔ)空間、倉(cāng)儲(chǔ)效率、人工成本上體現(xiàn)較大優(yōu)勢(shì)，因投入較大，較適用于大中型倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，行業(yè)發(fā)展的比較早，歐美、日本等國(guó)家企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平高、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、品牌知名度高，占據(jù)大部分高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)則在性?xún)r(jià)比和服務(wù)上展現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，整體市場(chǎng)需求變化非常平穩(wěn)的，需要 5 年左右才會(huì)有一個(gè)明顯的變化。

不過(guò)近幾年隨著技術(shù)的愈發(fā)成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在加劇，利潤(rùn)在降低，處于洗牌加速期，龍頭企業(yè)在技術(shù)、資金、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，行業(yè)市場(chǎng)逐漸向龍頭企業(yè)集中。

軟件系統(tǒng)

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈中有涉及軟件系統(tǒng)的企業(yè)主要分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是第三方軟件服務(wù)商，另一類(lèi)是硬件軟件綜合服務(wù)商。軟硬件綜合服務(wù)商可以被劃分為硬件系統(tǒng)商或者系統(tǒng)集成商，在這里我們著重介紹的是第三方軟件服務(wù)商。

第三方 WCS/RCS 軟件商很少作為獨(dú)立項(xiàng)目去與終端用戶(hù)接觸，更多的是為硬件商或者系統(tǒng)集成商提供配套服務(wù)，減少企業(yè)在軟件方面的研發(fā)投入，降低項(xiàng)目成本，通過(guò)開(kāi)放接口的形式，可實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備或者不同品牌之間的兼容，滿(mǎn)足項(xiàng)目的落地需求。

二、產(chǎn)業(yè)鏈中游介紹

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈中游為系統(tǒng)集成商及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商

系統(tǒng)集成商在倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化中扮演“總導(dǎo)演”的角色，需要具備整體規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和資源整合的能力，也需要對(duì)場(chǎng)景的深刻認(rèn)識(shí)，才能夠讓倉(cāng)儲(chǔ)各環(huán)節(jié)合理、經(jīng)濟(jì)、有效的運(yùn)作，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上系統(tǒng)集成商綜合要求是最高的。

目前比較知名的系統(tǒng)集成商大都是由倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備商或軟件開(kāi)發(fā)商演變而來(lái)，智能倉(cāng)儲(chǔ)集成商的智能倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目基本是定制化需求，所以智能倉(cāng)儲(chǔ)集成商主要采取直銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式。

倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商主要提供第三方倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，通過(guò)出租的形式來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)上不同企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)需求，降低企業(yè)在倉(cāng)儲(chǔ)方面的成本，運(yùn)用高效地運(yùn)營(yíng)來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利，這類(lèi)企業(yè)如：鯨倉(cāng)、發(fā)網(wǎng)、網(wǎng)倉(cāng)、飛力達(dá)等。

三、產(chǎn)業(yè)鏈下游介紹

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端企業(yè)用戶(hù)

目前對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化行業(yè)需求度比較高的細(xì)分行業(yè)是：新能源、汽車(chē)、3C、家電、半導(dǎo)體、電商、食品、服裝等。產(chǎn)品多、標(biāo)準(zhǔn)化高的行業(yè)用倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化概率大，新興產(chǎn)業(yè)用倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化居多，這與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化投入成本和自動(dòng)化需求相關(guān)。

當(dāng)然傳統(tǒng)行業(yè)不像新興產(chǎn)業(yè)，新建廠房相對(duì)較少，而倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化對(duì)廠區(qū)工作環(huán)境、復(fù)雜度都會(huì)有要求，所以在做倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化項(xiàng)目前期勘察相當(dāng)重要，舊廠房相對(duì)來(lái)說(shuō)改造難度和成本會(huì)更大些，企業(yè)上倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化意愿也就更低。

四、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

03

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化需求與驅(qū)動(dòng)力

我們?cè)谂袛嘁粋€(gè)行業(yè)前景的時(shí)候，市場(chǎng)需求和驅(qū)動(dòng)力是重要的考量，本章節(jié)我們通過(guò)市場(chǎng)需求與驅(qū)動(dòng)力兩方面來(lái)了解倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化細(xì)分場(chǎng)景的應(yīng)用狀況。

一、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)力

行業(yè)驅(qū)動(dòng)力可以分為外部驅(qū)動(dòng)和內(nèi)部驅(qū)動(dòng)。外部驅(qū)動(dòng)：政策驅(qū)動(dòng)和資本驅(qū)動(dòng)；內(nèi)部驅(qū)動(dòng)：行業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)推動(dòng)。

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)不強(qiáng)可以從政策推動(dòng)、資本推動(dòng)、市場(chǎng)推動(dòng)三個(gè)層面來(lái)判斷，通過(guò)這三個(gè)層面來(lái)建立驅(qū)動(dòng)力模型。

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化政策驅(qū)動(dòng)：

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化資本驅(qū)動(dòng)：

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化內(nèi)部市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)：

內(nèi)部市場(chǎng)推動(dòng)主要是行業(yè)頭部企業(yè)的領(lǐng)頭作用，在倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化應(yīng)用場(chǎng)景中新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)推動(dòng)強(qiáng)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)弱；高端制造業(yè)市場(chǎng)推動(dòng)強(qiáng)，低端制造業(yè)弱；盈利能力強(qiáng)企業(yè)推動(dòng)大于盈利能力弱企業(yè)。

根據(jù)驅(qū)動(dòng)力模式我們可以得到結(jié)論：內(nèi)外驅(qū)動(dòng)力最強(qiáng)的是新能源、汽車(chē)、電商、醫(yī)藥等新興和高端產(chǎn)業(yè)，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)最容易爆發(fā)，而在食品、零售、家電等市場(chǎng)作為第二梯隊(duì)也有不錯(cuò)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

二、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)需求

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)需求從管理需求和經(jīng)濟(jì)需求這兩個(gè)層面來(lái)建立模型分析。

管理需求：指的是倉(cāng)儲(chǔ)中人和物的管理需求，而倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化對(duì)應(yīng)的是在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境中人工短缺和人員安全需求，橫軸為管理需求；

經(jīng)濟(jì)需求：指的是在倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)中降本增效的需求，縱軸為經(jīng)濟(jì)需求，如下圖。

從市場(chǎng)需求分析模型上我們發(fā)現(xiàn)：高端制造業(yè)在經(jīng)濟(jì)需求和管理需求兩方面都比較強(qiáng)；電商、零售等因?yàn)槠奉?lèi)多、時(shí)效性要求高所以經(jīng)濟(jì)需求更強(qiáng)；而傳統(tǒng)密集型企業(yè)目前更多是通過(guò)人工操作，人工短缺對(duì)這類(lèi)企業(yè)影響最大，所以管理需求更強(qiáng)。

三、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化應(yīng)用市場(chǎng)優(yōu)先級(jí)

我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化下游應(yīng)用行業(yè)包括煙草、醫(yī)藥、連鎖零售、機(jī)械制造、汽車(chē)、食品飲料、新能源、電子商務(wù)等。對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化企業(yè)來(lái)說(shuō)，每個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)情況都不一樣，企業(yè)無(wú)法做到所有行業(yè)都能覆蓋，在做市場(chǎng)策略時(shí)需要確定優(yōu)先級(jí)；

而作為倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化應(yīng)用市場(chǎng)行業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，需不需要上，什么時(shí)候上，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化需到什么程度，通過(guò)優(yōu)先級(jí)可以作為參考依據(jù)。結(jié)合前面兩個(gè)分析模型，我們把按照由高到低優(yōu)先級(jí)排序分為 A、B、C、D 級(jí)四個(gè)等級(jí)。

四、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化行業(yè)應(yīng)用分析

通過(guò)前面分析可以做出結(jié)論：倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化在新能源、汽車(chē)制造、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等行業(yè)優(yōu)先級(jí)最高。根據(jù)中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)，結(jié)合 AIoT 星圖研究院調(diào)研整理，我們得到倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備在細(xì)分行業(yè)應(yīng)用占比及增速。

不同行業(yè)特性，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化需求有差異，選擇自動(dòng)化設(shè)備也就不一樣，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人應(yīng)用最多的行業(yè)是汽車(chē)制造，立體庫(kù)應(yīng)用最多的行業(yè)是煙草，而分揀輸送設(shè)備應(yīng)用最多的行業(yè)是電商物流。不僅僅是不同行業(yè)場(chǎng)景使用倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備上有不同，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化在各行業(yè)應(yīng)用的增速上也有快慢。

數(shù)據(jù)顯示倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化行業(yè)應(yīng)用增速排名靠前的是新能源、汽車(chē)、電商、醫(yī)藥，這與我們前面分析結(jié)論相符，下面我們深入到主要應(yīng)用行業(yè)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

新能源行業(yè)

在鋰電行業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2021 年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到 324GWh，同比增長(zhǎng) 106%，未來(lái) 5 年年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 25%。新能源汽車(chē)是鋰電池需求的大頭，消耗了全年鋰電池產(chǎn)能的近七成。正是基于電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的狂熱需求，鋰電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈處于高景氣度， 2021 年各個(gè)鋰電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá) 82 個(gè)，投資金額累計(jì)超 6700 億元。

而另一方面，在鋰電行業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中對(duì)于安全性的要求很高，防止爆炸燃燒等特殊情況都需要嚴(yán)格把控，來(lái)確保工作人員的安全、設(shè)備的安全。同時(shí)，貨物的安全重量跨度大，人工搬運(yùn)效率低的特性也對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化有迫切需求，有市場(chǎng)空間，于是帶動(dòng)了倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化在鋰電行業(yè)的發(fā)展。

在光伏行業(yè)，2021 年，隨著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)需求大幅增長(zhǎng)，我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng) 42.86%，超 400 億元。據(jù)目前國(guó)內(nèi)政策、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)等行業(yè)環(huán)境預(yù)測(cè)，2022 年，我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)至少可達(dá)到 410 億元。

由于行業(yè)景氣度提升以及產(chǎn)能政策的調(diào)整，眾多企業(yè)加速產(chǎn)線布局。根據(jù)中國(guó)證券報(bào)調(diào)研，2022年隆基綠能、通威股份、晶科能源等 20 余家 A 股光伏上市公司先后宣布產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，投資總額超 2500 億元，涉及硅料、硅片、電池片和組件等領(lǐng)域。2022 年上半年，有 27 條新增產(chǎn)線點(diǎn)火，新增產(chǎn)能共計(jì) 25530 噸 / 日；2022 年下半年，預(yù)計(jì)有 35 條產(chǎn)線點(diǎn)火，新增產(chǎn)能共計(jì) 36850 噸 / 日。若全部產(chǎn)線按期投產(chǎn)，產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩。

隨著產(chǎn)能的釋放，2022 年 -2023 年行業(yè)將進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，企業(yè)之間將更多比拼成本。在降低成本這塊除了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈外，減少人工成本亦是很大內(nèi)容，另外光伏產(chǎn)品及組件價(jià)值都比較高，如何減少在倉(cāng)儲(chǔ)或者搬運(yùn)環(huán)境中造成非必要損壞也是降低成本的方式，通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)人物安全和降本增效已經(jīng)成為光伏行業(yè)的剛需。

新能源行業(yè)的飛速發(fā)展及對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化旺盛需求，決定了倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化在新能源行業(yè)應(yīng)用達(dá)到 60% 的增速。

汽車(chē)行業(yè)

中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022 年汽車(chē)總銷(xiāo)量為 2680 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 2%; 其中新能源汽車(chē) 670 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 90.3%。預(yù)測(cè)2023 年汽車(chē)總銷(xiāo)量為 2760 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3%; 其中新能源汽車(chē) 900 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 35%。新能源汽車(chē)未來(lái)幾年將保持爆發(fā)式增長(zhǎng)，火熱的市場(chǎng)背景之下，造車(chē)巨頭們紛紛加碼投注投產(chǎn)基地，用更為充沛的產(chǎn)能迎接高漲的新能源車(chē)需求，特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)等車(chē)企正在加速擴(kuò)建投產(chǎn)。

在車(chē)企業(yè)加速擴(kuò)建同時(shí)，我們看到汽車(chē)制造零部件具備產(chǎn)品種類(lèi)與規(guī)格多、單個(gè)零件體積小、點(diǎn)檢復(fù)雜、分類(lèi)繁瑣等特點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)往往在人工搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移物料的過(guò)程中不可避免地產(chǎn)生錯(cuò)誤，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。從生產(chǎn)車(chē)間到倉(cāng)庫(kù)之間的運(yùn)輸主要通過(guò)人工操作搬運(yùn)，運(yùn)輸效率，難以滿(mǎn)足自動(dòng)化流水線的運(yùn)轉(zhuǎn)需求，嚴(yán)重制約了企業(yè)精細(xì)化能力的提升。企業(yè)迫切需要通過(guò)實(shí)施車(chē)間物流改造，提升企業(yè)的物料存儲(chǔ)、物料流轉(zhuǎn)及信息管理能力。

3C、半導(dǎo)體行業(yè)

對(duì)于 3C、半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果產(chǎn)品技術(shù)是第一競(jìng)爭(zhēng)力，那么包含物流環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈管理就是第二競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理都在向著智能化、數(shù)字化的方向發(fā)展。

在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的需求痛點(diǎn)，一方面是 3C、半導(dǎo)體都是精密產(chǎn)品，且價(jià)值高，對(duì)存儲(chǔ)和搬運(yùn)中安全性有很高的要求；另一方面是人工成本的上升以及精度要求，需要盡量減少人工的接觸，所以半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)自動(dòng)化需求相對(duì)也是比較高的，通過(guò)采用智能化系統(tǒng)配合庫(kù)區(qū)硬件的模式，企業(yè)以更低的企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、更高的作業(yè)效率、更優(yōu)的管理方式，實(shí)現(xiàn)物料從倉(cāng)庫(kù)到生產(chǎn)線的存、揀、核、配、發(fā)等一系列環(huán)節(jié)的智能化作業(yè)模式。

醫(yī)藥行業(yè)

隨著醫(yī)藥行業(yè)的不斷發(fā)展、醫(yī)療電商、醫(yī)藥新零售等模式的逐漸興起，醫(yī)藥流通正迎來(lái)重大變革。訂單碎片化逐漸凸顯、對(duì)訂單履約的時(shí)效性、準(zhǔn)確性提出更高的要求。同時(shí)由于藥品的特殊性，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境、出入庫(kù)環(huán)節(jié)都要求極高，新冠疫情的出現(xiàn)，更加快了這一進(jìn)程。醫(yī)藥行業(yè)藥品及原材料倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)需要從安全性、成本、效率等幾個(gè)方面考慮。

在安全方面：倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中對(duì)于溫度監(jiān)控、批號(hào)管理、效期管理、先入先出有高要求，才能得以保障藥品的安全，需要采用自動(dòng)化作業(yè)方式；

在成本方面：人工成本及倉(cāng)儲(chǔ)土地成本不斷上升決定倉(cāng)儲(chǔ)需要通過(guò)自動(dòng)化設(shè)備來(lái)提升倉(cāng)儲(chǔ)空間及減少人工；

在效率方面：藥品及原材料 SKU 多且有嚴(yán)格的出入庫(kù)要求，人工揀選負(fù)擔(dān)較重，效率慢，訂單無(wú)法及時(shí)響應(yīng)通過(guò)以上三方面因素醫(yī)藥行業(yè)在倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化方面驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)，需求大，行業(yè)增速自然較快。

煙草行業(yè)

煙草一直是個(gè)自動(dòng)化程度非常高的行業(yè)，在存儲(chǔ)、揀選等環(huán)節(jié)很早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，需求很穩(wěn)定。隨著中國(guó)煙草總公司印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)煙草行業(yè)智慧物流建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出煙草行業(yè)智慧物流建設(shè)思路，通過(guò)提升物流數(shù)字化、智能化水平，推進(jìn)煙草行業(yè)物流服務(wù)升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)整體物流運(yùn)行提質(zhì)、增效、降本，助力煙草行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

煙草行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展，將讓原來(lái)生產(chǎn)廠內(nèi)物料轉(zhuǎn)運(yùn)、出入庫(kù)以及流通環(huán)節(jié)的倉(cāng)儲(chǔ)、分揀等的搬運(yùn)作業(yè)逐步被智能搬運(yùn)機(jī)器人所取代。

電商物流行業(yè)

在世紀(jì)疫情肆虐及世界經(jīng)濟(jì)大調(diào)整的大環(huán)境下，我國(guó)電子商務(wù)發(fā)展勢(shì)頭依然強(qiáng)勁且韌性十足，成為暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”的關(guān)鍵動(dòng)力，商務(wù)部電子商務(wù)司數(shù)據(jù)顯示 2021 年度全國(guó)電子商務(wù)交易額達(dá) 42.3 萬(wàn)億元，同比增速 19.6%，未來(lái)幾年增長(zhǎng)趨勢(shì)都不會(huì)改變。

電商物流行業(yè)一直以來(lái)低單價(jià)規(guī)?；邥r(shí)效性為發(fā)展路徑，所以在倉(cāng)儲(chǔ)最重要的考量是成本、效率，如何讓倉(cāng)儲(chǔ)空間最大化、倉(cāng)儲(chǔ)效率最大化直接反應(yīng)在電商物流企業(yè)是核心競(jìng)爭(zhēng)力上，因而對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化強(qiáng)需求也就顯而易見(jiàn)，在存儲(chǔ)、分揀、搬運(yùn)各環(huán)節(jié)中倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化都發(fā)揮重要作用。

當(dāng)然不止前面這些行業(yè)，還有很多行業(yè)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化需求越來(lái)越大，這也直接映襯在倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模上，在這里不過(guò)多闡述。

04

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)

通過(guò)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力和需求分析，了解到倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的市場(chǎng)潛力，本章節(jié)將從倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)產(chǎn)值與增長(zhǎng)率、各應(yīng)用市場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的產(chǎn)值與增長(zhǎng)率、各分類(lèi)市場(chǎng)出貨量、各分類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格與毛利率、行業(yè)商業(yè)模式五個(gè)維度來(lái)分析倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化具體市場(chǎng)情況。

一、市場(chǎng)產(chǎn)值與增長(zhǎng)率

在全球數(shù)字化趨勢(shì)及人工短缺、人工成本日益上升等條件的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)到 2027 年，全球倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)將達(dá) 1000億美元的里程碑，2022 年至 2027 年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 15%。預(yù)計(jì) 2023 年國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)突破 1000 億元，約占全球市場(chǎng) 30%，年復(fù)合增長(zhǎng)率 21%，高于全球增速。

二、細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)值與增長(zhǎng)率

在研究細(xì)分市場(chǎng)時(shí)，我們從倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化各個(gè)細(xì)分產(chǎn)品維度來(lái)分析其產(chǎn)值與增長(zhǎng)率，通過(guò)調(diào)研及相關(guān)測(cè)算，在未來(lái)五年，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化各細(xì)分設(shè)備中產(chǎn)值更大的還是立體庫(kù)及分揀輸送設(shè)備，增速最快的則是倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人，如下圖趨勢(shì)，其中立體庫(kù)有望在 2028 年突破 1000 億元；而 AGV/AMR（移動(dòng)機(jī)器人）則以 35% 領(lǐng)跑增速。

在倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化項(xiàng)目中依然是大中型企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)及物流倉(cāng)儲(chǔ)為主，對(duì)立體庫(kù)及分揀輸送設(shè)備需求穩(wěn)定，造價(jià)高，產(chǎn)值自然大，但是在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中搬運(yùn)、裝卸等各環(huán)節(jié)中對(duì)安全性、靈活度、全流程配合度要求越來(lái)越高，柔性趨勢(shì)是越來(lái)越明顯，故而 AGV/AMR 需求也就越來(lái)越大，增速最快也就在預(yù)期之內(nèi)。

三、細(xì)分市場(chǎng)出貨量分析

出貨量是衡量行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)，根據(jù)商務(wù)部及相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)綜合預(yù)計(jì)：

2022 年我國(guó) AGV/AMR 和機(jī)械臂出貨量分別為 14.6 萬(wàn)臺(tái)和 4.5 萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)五年將保持 50% 和 37% 增速，其中 AGV/AMR 預(yù)計(jì)到 2027 年出貨量將突破 100 萬(wàn)臺(tái)；

立體倉(cāng)庫(kù) 2022 年數(shù)量達(dá)到 7986 座，比上一年新增 726 座，增速為 10%，到 2026 年每年新增數(shù)量達(dá)到 1000 座 ；分揀輸送設(shè)備 2022 年出貨量分別為 800 套，增速為 26%；穩(wěn)定且充足的市場(chǎng)體量為倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

四、細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格與毛利水平分析

通過(guò)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格和毛利率的分析，可以作為判斷行業(yè)成熟度及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的一個(gè)依據(jù)，在這里我們把倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化中AGV/AMR 、立體庫(kù)、分揀輸送設(shè)備、機(jī)械臂各自的市場(chǎng)平均價(jià)格和毛利率進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)：AGV/AMR 和機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模在增大，增速也很快，但設(shè)備價(jià)格及毛利率都在逐年下降，反映的是行業(yè)已經(jīng)由初始期進(jìn)入發(fā)展期，規(guī)?；厔?shì)初顯；

立體庫(kù)設(shè)備和分揀輸送設(shè)備相對(duì)比較成熟，市場(chǎng)較穩(wěn)定，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇致使毛利率在下降，其中立體庫(kù)項(xiàng)目平均價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，說(shuō)明單一項(xiàng)目立體庫(kù)的建設(shè)面積有擴(kuò)大趨勢(shì)。

五、運(yùn)營(yíng)模式分析

行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式?jīng)Q定了營(yíng)收和盈利能力，通過(guò)運(yùn)營(yíng)模式的分析是認(rèn)識(shí)行業(yè)或者企業(yè)發(fā)展的重要方式，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)都是以項(xiàng)目形式，在整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈中不同環(huán)節(jié)的商業(yè)模式也不盡相同，針對(duì)這一特性，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的運(yùn)營(yíng)模式可以分為對(duì)上游設(shè)備廠商及軟件商和對(duì)中游倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化集成商及服務(wù)商運(yùn)營(yíng)模式分析。

05

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化行業(yè)趨勢(shì)

趨勢(shì)一：倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化逐漸從系統(tǒng)集成向系統(tǒng)智能發(fā)展

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化在存儲(chǔ)、搬運(yùn)、分揀等各環(huán)節(jié)中通過(guò)設(shè)備硬件及調(diào)度軟件、控制軟件與 MES、WMS 系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)流程的整體自動(dòng)化。隨著 AI、大數(shù)據(jù)、可視化等技術(shù)的發(fā)展，在自動(dòng)化控制、維護(hù)、效率實(shí)現(xiàn)可預(yù)見(jiàn)、可評(píng)估，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)流程與物流、生產(chǎn)系統(tǒng)打通，實(shí)現(xiàn)真正智能化，這也是倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化企業(yè)在著力布局規(guī)劃的方向。

趨勢(shì)二：柔性化解決方案占重越來(lái)越高，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人市場(chǎng)值得期待

隨著終端消費(fèi)需求差異化和行業(yè)模式的變化，小批量、多 SKU、 高效率、靈活響應(yīng)的需求越來(lái)越多，在綜合成本投入等各因素考量下，在很多場(chǎng)景下立體庫(kù)、分揀機(jī)等解決方案不能完全滿(mǎn)足需求，需要更柔性化解決方案。而倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人在搬運(yùn)、揀選等環(huán)節(jié)體現(xiàn)出高效率、高靈活度的特征，被市場(chǎng)接受，從市場(chǎng)容量及增速上，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人柔性化解決方案比重越來(lái)越高，市場(chǎng)前景向好。

趨勢(shì)三：3D 視覺(jué)等先進(jìn)技術(shù)正推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

先進(jìn)技術(shù)對(duì)行業(yè)的賦能，可以體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是提升行業(yè)的穩(wěn)定性；二是降低行業(yè)的成本，推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用落地；三是擴(kuò)大行業(yè)應(yīng)用的范圍。在算法成熟度逐步提升下，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛，在倉(cāng)位定位、物品識(shí)別、設(shè)備維護(hù)、路徑規(guī)劃及避障等各方面推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

趨勢(shì)四：軟件系統(tǒng)開(kāi)放度會(huì)越來(lái)越高，系統(tǒng)兼容度成企業(yè)發(fā)展重要考量

單設(shè)備的自動(dòng)化已經(jīng)不適合行業(yè)發(fā)展的步伐，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)需要更開(kāi)放，兼容度更高，才能滿(mǎn)足行業(yè)項(xiàng)目需求，在很多項(xiàng)目中集成商有自己的管理系統(tǒng)，終端客戶(hù)也可能有自己的系統(tǒng)，友商也有自己的系統(tǒng)，如何共存，這就需要企業(yè)WCS、RCS 不僅需要與 MES、WMS 打通，甚至面對(duì)項(xiàng)目需求不同企業(yè)間的控制與調(diào)度軟件之間都需要兼容。如果企業(yè)自身軟件底層兼容度不夠高，則需要借助第三方軟件系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的整合。

趨勢(shì)五：市場(chǎng)最關(guān)注的是穩(wěn)定性，其次是效率和成本

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化運(yùn)行的穩(wěn)定性是最重要的，行業(yè)客戶(hù)采用倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化更看重的是實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的人員和物品的安全，所以穩(wěn)定運(yùn)行是核心，其次才是通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本和提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率，就算在時(shí)效要求很高的電商、冷鏈等行業(yè)，安全穩(wěn)定運(yùn)行才是最關(guān)鍵的，也只有穩(wěn)定運(yùn)行才能夠持續(xù)地保證效率。

趨勢(shì)六：國(guó)內(nèi)在經(jīng)歷資本激進(jìn)的洗禮后恢復(fù)理性，從打價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)榇虿町惢?、精?xì)化

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，價(jià)格戰(zhàn)是難以避免的，特別是在行業(yè)高速發(fā)展的階段，由于行業(yè)研發(fā)投入高、人員成本高加上項(xiàng)目回款有周期等因素，很多企業(yè)都會(huì)借助資本的力量。資本對(duì)業(yè)績(jī)的要求，一定程度會(huì)加劇價(jià)格戰(zhàn)，不過(guò)隨著行業(yè)的逐步深入和市場(chǎng)體量的增大，雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然大，但賠本賺吆喝的事情不能一直做，不利于行業(yè)的成長(zhǎng)。而且相比價(jià)格客戶(hù)關(guān)心首要是能否滿(mǎn)足需求實(shí)現(xiàn)更多價(jià)值，行業(yè)從價(jià)格戰(zhàn)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椴町惢?、精?xì)化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

趨勢(shì)七：出海布局已成頭部廠商的重要戰(zhàn)略

隨著入局者增多，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在加劇，海外 70% 的市場(chǎng)空間便成為企業(yè)重要選擇，而國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借在供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)的創(chuàng)新，讓企業(yè)在出海市場(chǎng)能占據(jù)一席之地，特別是部分企業(yè)在成立初始便定位出海市場(chǎng)，避開(kāi)國(guó)內(nèi)充分競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)拓出了不錯(cuò)的發(fā)展路徑。海外市場(chǎng)更廣闊的需求及更好的利潤(rùn)空間，都激勵(lì)著頭部產(chǎn)業(yè)把出海布局作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外的市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越大。

趨勢(shì)八：競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)洗牌期將至

一方面行業(yè)資源向頭部企業(yè)集中度越來(lái)越大，另一方面大企業(yè)或者集成商向上游滲透紛紛自研。

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化頭部企業(yè)在品牌、供應(yīng)鏈成本、渠道資源的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，小企業(yè)如果不能在差異化上實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先是很難與頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的；而大型集成商或者終端用戶(hù)開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈上游去滲透，用于打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，依靠平臺(tái)能力紛紛開(kāi)始自研，另外不少傳統(tǒng)設(shè)備廠商也開(kāi)始向智能化轉(zhuǎn)型，這些都加劇了行業(yè)的洗牌，沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)很難生存下來(lái)。

06

倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化行業(yè)挑戰(zhàn)總結(jié)

通過(guò)前面趨勢(shì)分析，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要集中在：關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)環(huán)境

關(guān)鍵技術(shù)：目前前沿技術(shù)在感知精準(zhǔn)度、算法、平臺(tái)賦能上還存在不少挑戰(zhàn)，帶來(lái)的結(jié)果是在落地到項(xiàng)目的不同場(chǎng)景中無(wú)法達(dá)到理論的效果，目前很多企業(yè)方案在實(shí)際項(xiàng)目中穩(wěn)定需要提升，在效率并沒(méi)有人工來(lái)得高，另外在軟件系統(tǒng)的開(kāi)放性和兼容性上并不能完全滿(mǎn)足項(xiàng)目的需求。

生產(chǎn)能力：在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)很多覺(jué)得不是拿不到業(yè)務(wù)，而是自己產(chǎn)能跟不上，在運(yùn)營(yíng)模式篇幅我們分析大部分企業(yè)都是根據(jù)訂單來(lái)生產(chǎn)，這就對(duì)供應(yīng)鏈和生產(chǎn)能力有更高的要求。在模式上因?yàn)樾袠I(yè)性質(zhì)一時(shí)無(wú)法改變，只有在產(chǎn)能上尋求突破。

市場(chǎng)環(huán)境：在后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)肯定是向上的，行業(yè)規(guī)模也在擴(kuò)大，但隨著進(jìn)入者越來(lái)越多，如何在市場(chǎng)上找到自己優(yōu)勢(shì)、找到差異化是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，這就要求企業(yè)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)展、市場(chǎng)需求變化有敏銳的嗅覺(jué)，這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)。

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