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上周A股

過去一周（8月14日-8月18日），A股三大指數(shù)震蕩下跌。截至8月18日收盤，滬指報(bào)3131.95點(diǎn)，日跌1%，周跌1.80%；深成指報(bào)10458.51點(diǎn)，日跌1.75%，周跌3.24%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2118.92點(diǎn)，日跌1.31%，周跌3.11%。

具體來看，32%的個(gè)股周內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，46股周漲超15%，11股跌幅超15%。環(huán)保、燃?xì)?、港口航運(yùn)、非汽車交運(yùn)、公路鐵路運(yùn)輸?shù)劝鍓K漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、中藥、酒店及餐飲、房地產(chǎn)服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅居前。

(資料圖)

周五外盤

紐約股市三大股指18日多數(shù)下跌。截至當(dāng)天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲25.83點(diǎn)，收于34500.66點(diǎn)，漲幅為0.07%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌0.65點(diǎn)，收于4369.71點(diǎn)，跌幅為0.01%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌26.16點(diǎn)，收于13290.78點(diǎn)，跌幅為0.20%。

歐洲股市三大股指18日全線收跌。截至當(dāng)天收盤，英國富時(shí)100指數(shù)報(bào)收于7262.43點(diǎn)，比前一交易日下跌47.78點(diǎn)，跌幅為0.65%。法國巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于7164.11點(diǎn)，比前一交易日下跌27.63點(diǎn)，跌幅為0.38%。德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于15574.26點(diǎn)，比前一交易日下跌102.64點(diǎn)，跌幅為0.65%。

國際油價(jià)18日上漲。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所9月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲86美分，收于每桶81.25美元，漲幅為1.07%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲68美分，收于每桶84.8美元，漲幅為0.81%。

重磅資訊

1、8月1年期和5年期以上LPR報(bào)價(jià)今日發(fā)布，機(jī)構(gòu)稱LPR調(diào)降概率較大

據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站，今日9時(shí)15分中國8月一年期和五年期以上貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）將發(fā)布。

天風(fēng)證券認(rèn)為，考慮到5年期LPR會(huì)影響到按揭貸款利率，預(yù)計(jì)本月的LPR有望進(jìn)行非對(duì)稱下調(diào)——5年期LPR下調(diào)幅度或超過MLF利率15bp的下調(diào)幅度，1年期LPR下調(diào)幅度或少于15bp，從而在支持房地產(chǎn)的同時(shí)穩(wěn)定銀行的息差水平。

東方證券認(rèn)為，本月央行公布的1年期MLF中標(biāo)利率下調(diào)15bp，是繼6月份下調(diào)10bp后今年內(nèi)第2次下調(diào)，下調(diào)節(jié)奏和幅度略超市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)本月LPR大概率跟進(jìn)調(diào)降。本次MLF降息釋放積極信號(hào)，但預(yù)計(jì)仍然為后續(xù)政策保留了一定的空間。

2、證監(jiān)會(huì)“組合拳”超預(yù)期，多家機(jī)構(gòu)看好券商行情

8月18日，證監(jiān)會(huì)確定了活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心的一攬子政策措施，涵蓋加快投資端改革、優(yōu)化完善交易機(jī)制、加強(qiáng)一二級(jí)市場(chǎng)逆周期調(diào)節(jié)等諸多舉措。同時(shí)，關(guān)于IPO及再融資、T+0交易、減免印花稅等方面的問題，證監(jiān)會(huì)也一一進(jìn)行了回答。同日，證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)滬深北交易所進(jìn)一步降低證券交易經(jīng)手費(fèi)，切實(shí)將證券交易經(jīng)手費(fèi)下降效果傳導(dǎo)至投資者；證監(jiān)會(huì)召開證券基金私募機(jī)構(gòu)座談會(huì)就活躍資本市場(chǎng)聽取意見，加快推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展形成合力。（第一財(cái)經(jīng)）

中信證券表示，此次定調(diào)標(biāo)志著資本市場(chǎng)改革進(jìn)入新階段，改革重點(diǎn)從一級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向二級(jí)市場(chǎng)，從融資端轉(zhuǎn)向投融資平衡發(fā)展。隨著改革措施的逐步落地，證券板塊估值有望持續(xù)修復(fù)。

開源證券指出，證監(jiān)會(huì)“組合拳”超預(yù)期，全面看好券商行情。本次證監(jiān)會(huì)對(duì)資本市場(chǎng)投資端、資產(chǎn)端、交易端均有舉措落地，部分政策表述超預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)券商擴(kuò)表政策預(yù)期不足。標(biāo)本兼治立足長遠(yuǎn)，加強(qiáng)跨部委溝通協(xié)同下，未來在引入中長期資金方面或有更多舉措落地，券商業(yè)務(wù)全面受益。

3、滬深北交易所8月28日起進(jìn)一步降低證券交易經(jīng)手費(fèi)，滬深降幅達(dá)30%

據(jù)證監(jiān)會(huì)微信公眾號(hào)發(fā)布，證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所自8月28日起進(jìn)一步降低證券交易經(jīng)手費(fèi)。滬深交易所此次將A股、B股證券交易經(jīng)手費(fèi)從按成交金額的0.00487%雙向收取下調(diào)為按成交金額的0.00341%雙向收取，降幅達(dá)30%；北交所在2022年12月調(diào)降證券交易經(jīng)手費(fèi)50%的基礎(chǔ)上，再次將證券交易經(jīng)手費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低50%，由按成交金額的0.025%雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.0125%雙邊收取。同時(shí)，將引導(dǎo)證券公司穩(wěn)妥做好與客戶合同變更及相關(guān)交易參數(shù)的調(diào)整，依法降低經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金費(fèi)率，切實(shí)將此次證券交易經(jīng)手費(fèi)下降的政策效果傳導(dǎo)至廣大投資者。

4、三部門部署金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，機(jī)構(gòu)看好城中村改造拉動(dòng)房地產(chǎn)開發(fā)投資

中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開電視會(huì)議，研究落實(shí)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要注意挖掘新的信貸增長點(diǎn)，大力支持中小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，積極推動(dòng)城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（新華社）

中金公司認(rèn)為，棚改、舊改、老舊小區(qū)改造修繕等主要面向自用業(yè)主做房屋質(zhì)量的提升，而城中村的差異在于租賃人口占比高，對(duì)于中低收入租賃人口的去向考慮是個(gè)重要命題。如果以片區(qū)來處理，更愿意把城中村改造視為整體調(diào)節(jié)城市功能空間的一種策略和機(jī)遇。在基準(zhǔn)情形下，預(yù)計(jì)城中村改造每年對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)投資的拉動(dòng)在6000億至7000億元左右。

5、“減肥神藥”入選醫(yī)保目錄，機(jī)構(gòu)表示市場(chǎng)潛在發(fā)展空間廣闊

據(jù)國家醫(yī)保局網(wǎng)站，國家醫(yī)保局近日公示2023年國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整通過初步形式審查的藥品及相關(guān)信息，共有390個(gè)藥品通過形式審查，其中包括CAR-T療法阿基侖賽注射液和瑞基奧侖賽注射液，以及GLP-1類“減肥神藥”司美格魯膚注射液和利拉魯腦，其中司美格魯肚目前在國內(nèi)僅獲批用于糖尿病治療。

安信證券表示，近年來的減重藥物領(lǐng)域中，GLP-1成為了最熱門的靶點(diǎn)。隨著肥胖人數(shù)的不斷增加，減肥藥市場(chǎng)在近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長趨勢(shì)，并且具有廣闊的市場(chǎng)空間。全球減肥藥市場(chǎng)規(guī)模從2017年的20億美元增長到2021年的30億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到10.7%，并且預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到64億美元，于2030年達(dá)到11億美元。隨著肥胖人數(shù)的增多以及居民的體重管理的意識(shí)的增強(qiáng)，減肥藥市場(chǎng)潛在發(fā)展空間廣闊。

6、集運(yùn)歐線期貨上市首日大漲，機(jī)構(gòu)看好行業(yè)上行動(dòng)能

8月18日，我國首個(gè)航運(yùn)期貨品種——集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨在上海期貨交易所全資子公司上海國際能源交易中心正式掛盤交易。這是我國首個(gè)航運(yùn)期貨品種。上市首日表現(xiàn)亮眼，主力合約EC2404開盤價(jià)770點(diǎn)，收盤價(jià)916.3點(diǎn)，漲17.47%。該品種全天成交36.9萬手（單邊，下同），成交金額165.6億元，持倉1.6萬手。此外，其余四個(gè)非主力合約全部漲停。（澎湃新聞）

光大期貨認(rèn)為，未來四季度正值航運(yùn)旺季，集裝箱船集中交付期也有望延續(xù)至明年，在此背景下，船企抬價(jià)提升利潤的意愿較強(qiáng)。疊加運(yùn)價(jià)已經(jīng)回到2020年前相對(duì)合理水平，因此運(yùn)價(jià)下方支撐短期較強(qiáng)，未來仍有上行可能。

機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛

中金公司：當(dāng)前A股市場(chǎng)已計(jì)入較多偏審慎預(yù)期，隨著市場(chǎng)調(diào)整，估值、情緒和投資者行為進(jìn)一步呈現(xiàn)出偏底部特征，投資吸引力進(jìn)一步增加，結(jié)合政策層面積極化解當(dāng)前主要矛盾、企業(yè)盈利底部逐漸顯現(xiàn)，我們認(rèn)為對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)不必悲觀，A股當(dāng)前位置機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。建議關(guān)注三條主線：

1）受益于地產(chǎn)政策邊際變化、基本面修復(fù)空間和彈性比較大的地產(chǎn)鏈相關(guān)行業(yè)，例如房地產(chǎn)，以及家電、家居等地產(chǎn)后周期相關(guān)行業(yè)；受益于資本市場(chǎng)政策預(yù)期的非銀板塊等也有望表現(xiàn)較好。

2）需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。

3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企仍有修復(fù)空間。前期漲幅較大的TMT相關(guān)行業(yè)可能短期內(nèi)面臨一定壓力。

中信建投證券：受到市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱和半導(dǎo)體周期拖累的影響，科創(chuàng)板近期跌幅較大。我們?cè)俅沃厣?strong>看好科創(chuàng)板戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)。從短期來看，科創(chuàng)板的高彈性、強(qiáng)貝塔屬性，在市場(chǎng)企穩(wěn)反彈期間表現(xiàn)最好。從長期來看，半導(dǎo)體周期見底，對(duì)科創(chuàng)板基本面拖累最大的時(shí)期即將結(jié)束?？苿?chuàng)50點(diǎn)位以及科創(chuàng)板整體估值均處于歷史低位，性價(jià)比較高。同時(shí)，隨著全球科技創(chuàng)新浪潮到來，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)前景有望成為后續(xù)科創(chuàng)板投資主線。因此，從戰(zhàn)略上和戰(zhàn)術(shù)上，科創(chuàng)板均已顯現(xiàn)出較好的投資價(jià)值，值得投資者重視。

焦點(diǎn)公告

浙江世寶：上半年凈利潤1984萬元，同比增長2218%

中興通訊：上半年凈利潤54.72億元，同比增長19.85%

ST康美：上半年凈利虧損1.26億元

盟固利：公司股票連續(xù)三日累計(jì)漲幅近73%，存在炒作風(fēng)險(xiǎn)

金房能源：信托產(chǎn)品存在逾期兌付的風(fēng)險(xiǎn)

貴州茅臺(tái)：李靜仁辭去公司董事職務(wù)及董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)

交易提示

（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

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