從布局方向看，除了常規(guī)的電池板塊，機構開始關注讓汽車更加智能化的標的，主要集中在車載領域，包括車載鏡頭、車載顯示和車載處理等方面。
新能源汽車板塊近期大漲。Choice資訊的數據顯示，6月4日，新能源車指數超過了今年1月25日的高點，創(chuàng)下歷史新高。從不少相關個股的表現看，寧德時代、天賜材料、璞泰來、恩捷股份等龍頭股，近期股價更是屢創(chuàng)新高。
今年1月份，在市場情緒亢奮的時候，被譽為“業(yè)界良心”的寧泉資本掌舵者楊東，提醒投資者警惕被爆炒的新能源汽車板塊的風險。春節(jié)長假后，市場遭遇大幅調整，新能源汽車板塊跌幅居前。隨著當前新能源汽車板塊的卷土重來，市場也開始審視機會和風險的匹配度。
“近期新能源汽車板塊的大漲，屬于對前期非常高預期的兌現。”北京某基金經理分析道，在春節(jié)前新能源汽車板塊的飆漲行情中，機構是按照每噸電池級氫氧化鋰10萬元的價格預期炒作的，后來發(fā)現炒過頭了，加上春節(jié)長假后市場迎來大幅調整，于是相關公司的股價遭遇劇烈調整。但從近期的價格走勢看，每噸氫氧化鋰的價格已經超過9萬元，六氟磷酸鋰的價格也漲幅驚人，于是各路資金開始以更大的力度參與進來，很多個股都創(chuàng)下了新高。
招商證券分析師張夏表示，從產業(yè)趨勢看，智能電動汽車未來5到10年會迎來市場份額的快速增長，市占率有望從10%提高到88%，相應的上市公司會有很大的投資機會。“隨著華為等互聯(lián)網巨頭的入局，新能源汽車最終會轉化為智能汽車，新的自動駕駛方案會讓駕駛體驗更好。目前消費者更多是從需求角度購買，而不是從補貼的角度。”
張夏介紹說，很多產業(yè)在發(fā)展過程中有10%的門檻規(guī)律。滲透率一旦過了10%，就有了口碑效應，使用量就會快速增加，廠商也會根據用戶需求及時調整產品結構，這樣滲透率就會迅速上升到80%附近，這就是產業(yè)大爆發(fā)。“從2021年或者明年開始，電動智能駕駛產業(yè)鏈有可能迎來大爆發(fā)，行業(yè)內的細分龍頭，包括電池、零部件都會大的投資機會。”
在申萬菱信明星基金經理付娟看來，過去5年，新能源汽車解決的是電池等硬件問題，未來3到5年將會解決車的“大腦”問題，包括車載操作系統(tǒng)、車載攝像頭、智能駕駛艙等。“未來汽車就是大電腦，汽車智能化最大的特點是軟硬分離。從投資而言，今年有望是智能汽車形成板塊的元年。”
從布局方向看，除了常規(guī)的電池板塊，機構開始關注讓汽車更加智能化的標的，主要集中在車載領域，包括車載鏡頭、車載顯示和車載處理等方面。
在業(yè)內人士看來，汽車智能化主要涉及信息的收集、處理及執(zhí)行，當前收集信息主要依靠車載鏡頭，信息處理則依靠芯片等，具體的操作則有賴于車載顯示等。
從上市公司情況看，萊寶高科在接受調研時表示，隨著汽車向電動化、智能化方向發(fā)展，車載觸摸屏的市場需求進一步被激發(fā)。長信科技董事長高前文表示，公司旗下汽車電子業(yè)務在逐年增加，目前公司的車載產品直供給特斯拉和比亞迪，并通過供應商提供給大眾、吉利、小鵬、蔚來等廠商。聯(lián)創(chuàng)電子公司在路演中表示，今年一季度，車載鏡頭及模組業(yè)務同比增長470%，旗下開發(fā)的車載光學產品有望成為特斯拉車載鏡頭第一供應商。目前公司還中標了華為多款高端車載鏡頭，還中標了蔚來ET7汽車車型7款8M像素的ADAS車載攝像頭，為全球首款量產的8M像素的ADAS車載攝像頭。
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